Gönülsüz Ejderha

Karikatür, hikayenin anlatıcısının bir tanıtımıyla başlar. Ana karakterlerden biri olan şövalyeler ve kana susamış ejderhalar hakkında bir kitap okuyan Çocuk tanıtılır. Babası bir canavar gördüğünü iddia ederek aceleyle gelir. Oğlan babasına bunun sadece bir ejderha olduğuna dair güvence verir, babası panikler ve korkuyla köye koşar.Oğlan daha sonra Ejderha'nın inine gider ve burada vahşi bir canavarla değil, utangaç, şiiri seven bir yaratıkla karşılaşır. Ejderhanın ne kadar güzel bir yaratık olduğunu görünce şaşırsa da, Çocuk onunla arkadaş olur. Köye geri döndüğünde Çocuk, Ejderha Katili Sir Giles'ın geldiğini keşfeder. Ejderhaya onunla savaşması gerektiğini söylemek için koşar, ancak Ejderha asla savaşmadığını duyurduğunda hayal kırıklığına uğrar. Çocuk, Sir Giles'ı ( orijinal hikayedeki gibi St. George değil) ziyaret eder ve Sir Giles'ın yaşlı bir adam olduğu ortaya çıkar. Çocuk, Sir Giles'a Ejderha'nın asla savaşmayacağını söyler ve onu ziyaret etmeye karar verirler.

• RBRobert BenchleyRobert Benchley
• FGFrances GiffordDoris
• BPBuddy PepperHumphrey
• NBNana BryantMrs. Benchley
• CAClaud AllisterSir Giles (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
• BPBarnett ParkerDragon (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
• BLBilly LeeBoy (segment "The Reluctant Dragon") (voice)
• FGFlorence GillClara Cluck (voice) / Florence Gill
• CNClarence NashDonald Duck (voice) / Clarence Nash
• NFNorman FergusonNorman Ferguson